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疫情防控背景下,环卫行业市场空间快速发展
 
环卫板块快速扩张,刚需属性再度迎良机。环卫市场空间巨大,环卫板块快速扩张,运营上市企业新增侨银环保、玉禾田,环卫运营企业获得资本市场的认可,业务规模有望不断扩大。垃圾分类政策高度不断提升,试点城市工作如火如荼开展,使得垃圾分类带动环卫板块发展。随着城镇化进程推进,机械化率不断提升,环卫服务市场化不断开放,使得环卫设备和运营服务持续向好。疫情防控背景下的消毒清洁需求,有望使环卫设备和消杀服务受益。环卫板块的民生刚需属性再度凸显,板块快速扩张可期。
 
 
市场化趋势加速,环卫服务千亿级市场空间待开发。环卫服务作为居民生活刚性需求,市场空间未来会随着居民生活水平提高而不断扩容。长期来看,环卫服务的投入和居民收入水平和生活水平呈现正相关。政策推动下我国环卫服务市场化商业模式逐步显现,随着环卫服务市场的逐步释放和我国城镇化的不断推进,将逐渐实现政企分离,降低成本和政府财政负担,提高运作效率。我们以城乡建设统计年鉴数据为基础,参考清扫、清运、运营维护费用,由此估算城乡道路清扫保洁、城乡垃圾清运、公共设施运营服务的市场空间超2000亿元。
 
市场化程度加深,PPP模式兴起。传统意义的环境卫生管理主要包括垃圾清扫和垃圾转运等运营内容,一直以来面临人工成本占比较高、机械化程度较低、服务质量不尽如人意的情况。近年来,政府和公众对城乡市容质量要求持续提高,该行业的市场化、专业化成为了大势所趋。特别是2013年之后,十八大明确了政府职能转变,打造公共服务型政府,公共服务项目的市场化趋势愈发明朗,市场化程度不断加深,带来了行业的迅猛发展。
 
目前环卫市场化的主要模式还是政府购买服务,合同期限多在5年以内,部分由于当地政策和执行情况的不同,合同期限会延长,或者采用续签的方式延长服务期限。从2014年起,国家在基础设施和公共服务领域大力推广政府和社会资本合作(PPP)模式,并于2015年下发《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》,鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作,参与公共基础设施的建设。目前,在PPP模式的推动下,环卫市场正在进入快速增长期。PPP模式下,环卫市场化项目投资体量增大、合作期加长,从政府 5 年以内购买服务向10年以上PPP转变。
 
 
环卫服务市场集中度较低,龙头市占率有望提升。我国环卫行业整体较为分散,呈现出参与者众多、集中度低的现象。2018年环卫企业CR10合同金额和首年金额市占率分别为36%19%。还有较大提升空空间。
 
因此,对环卫服务的公司来说,其增长空间来自行业市场规模的不断扩大以及市场化推进企业市占率提高两大方面,市场化加速推进带来的订单释放机遇是环卫行业最大的红利。
 
根据环境司南数据,2018年全国各地共开标环卫运营项目及标段13309个,中标项目首年费用总金额491亿元,同比增长63.12%,合同总金额2278亿元,同比增长56.13%2018年环卫服务签约能力前五分别为北京环境、启迪环境(9.430, 0.05, 0.53%)、玉和田、中联环境、中环洁环境,签约合同额分别为198.66129.4687.9180.0867.60亿元,市占率分别为8.72%5.68%3.86%3.52%2.97%CR10市占率为36.68%,环卫服务市场较为分散。
 
环境司南数据统计显示,2019年度开标项目年化总金额在550亿元左右。从2015138亿到2019550亿,从百亿级到五百亿级,短短五年时间,全国环卫服务市场“中标项目年化金额”一年一个台阶,可见环卫行业市场空间和市场化程度快速发展。
 
 
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